A股三大指数冲高回落 家电、采掘、商业百货领涨 寒武纪重挫逾11%

发布日期：2025-01-25 13:06    点击次数：96

　　A股三大指数冲高回落，盘面上，采掘行业、商业百货、家电行业、盲盒经济、EDR概念、可燃冰、煤炭行业、贵金属、有色金属等板块位于涨幅榜前列。AI芯片、半导体、人形机器人、IPV6、AI语料、汽车芯片、Chiplet概念、存储芯片表现不佳，领跌市场。半导体龙头寒武纪大跌11.49%，盘中跌幅一度超16%。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.21%，报3233.92点；深成指上涨0.06%，报10065.76点；创业板指上涨0.01%，报2038.21点；科创50指数下跌1.67%，报961.30点；北证50指数上涨1.26%，报1118.76点。全市场上涨个股有2867家，下跌个股有2281家，66只股涨停。两市半日合计成交8516亿。

　　今日要闻

　　特朗普考虑上任后签署行政令暂停TikTok禁令

　　据央视新闻16日报道，当地时间1月15日，美国当选总统特朗普正在考虑在上任后发布一项行政命令，暂停执行TikTok销售或禁止法60至90天。

　　商务部发布家电以旧换新相关通知 股息率居前的家电股名单出炉

　　昨日晚间，商务部等四部门办公厅发布关于做好2025年家电以旧换新工作的通知，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视等12类家电产品给予补贴。家电行业历来以高股息资产著称，以近12个月股息率计算，行业指数近12个月股息率为3.27%，在31个申万行业中排名第六。统计显示，行业中12股近12个月股息率超过5%，浙江美大、奥普科技股息率居前，均超过10%。

　　“小红书”概念火爆 这些上市公司最新回应来了！

　　随着“小红书”概念的热度持续上涨，多家被列为概念股的上市公司纷纷回应与小红书的业务合作情况。对于小红书国际版下载火爆的现象，有业内人士认为，小红书吸引了大量的关注和流量的同时，也面临着诸多挑战，主要来自语言障碍、内容审核、技术支持以及商业模式等，因此小红书如何留住这些用户并实现商业变现还有待进一步观察。

　　量子领域再起波澜！微软吹响量子号角 概念股集体狂飙

　　周三（1月15日）美股早盘，量子计算概念股多数暴涨，因科技巨头微软在官方博客称2025年是“量子就绪”（Quantum-Ready）之年。截至发稿，昆腾股价涨超50%，Quantum Computing涨逾40%，SEALSQ Corp、D-Wave Quantum、Arqit Quantum、IonQ Inc和Rigetti Computing涨近30%，谷歌A涨超2%。

　　机构观点

　　中信证券：2025年玻纤行业景气有望持续上行

　　中信证券研报认为，2024年玻纤行业最差时点已过，进入景气上行周期，企业盈利逐渐修复。2025年行业景气有望持续上行，粗纱、电子纱/布高端产品需求和价格或更具向上空间，具备综合优势的龙头企业盈利继续改善趋势向好，估值提升亦具备空间和弹性。2024年碳纤维供需总体仍失衡，价格持续底部承压。2025年行业供需格局或开始修复，价格继续下行空间有限，航空航天等高端市场景气向好，具备高性能碳纤产品和市场优势的龙头企业的业绩成长可期。

　　光大证券：A股市场并没有新增利空因素，后续有望震荡反弹

　　光大证券指出，A股市场并没有新增利空因素，主要是上个交易日大涨之后，市场需要消化抄底获利盘，引发调整。展望后市，市场虽然分化调整，但情绪并没有明显的降温，在消化获利盘之后，市场有望震荡反弹。

　　国泰君安：建议增持有望通过并购重组提升机构业务优势的券商

　　国泰君安研报指出，预计2024年上市券商业绩增速转正，归母净利润同比+14.03%。9.24以来市场行情和交易活跃度改善，投资和经纪业绩增长驱动整体业绩增长。资本市场改革及创新金融工具推进，机构资金持续入市。建议增持有望通过并购重组提升机构业务优势的券商。综合服务能力更强的头部券商在机构业务上更具竞争优势，机构业务增速有望领先同业。建议增持有望通过并购重组提升机构业务优势的券商。

　　华泰证券：看好电力需求增长拉动电力设备主配网投资共振

　　华泰证券研报指出，12月发电量增速暂缓，长期继续看好电力电源设备投资机会三大因素导致12月发电量同比增速较低：1、光伏排产下滑：12月多晶硅国内供应量下滑明显，环比-22.1%，同比-37.5%，反映行业增速放缓；2、高温：11月我国平均气温5.1℃，较常年同期偏高1.9℃，为1961年以来历史同期最高，供暖需求减少带动用电需求增速放缓；3、2023年发电量高增长：2023年规上工业发电量同比+5.2%，而2022年规上工业发电量同比+2.2%，较高的历史基数也导致同比增速放缓。长期来看，用电端核心行业持续拉动用电需求，支撑发电量增速韧性：1、锂电：全国动力和其他电池2024年产量同比+41.0%；2、充电桩：截至2024年11月份全国公共充电桩保有量同比+31.8%。我们继续看好电力需求增长拉动电力设备主配网投资共振，以及基荷支撑性电源需求。

　　中信建投：苹果新一轮创新周期已开启，3C设备需求有望进入上行周期

　　中信建投研报指出，2024年随着Vision Pro发货、AI系统发布，苹果迎来CEO库克口中的“创新之年”。对于3C设备而言，由于2024年苹果的创新以软件迭代为主，硬件迭代带动的设备需求有限，3C设备需求相对较为平稳，但新发布的AI系统及MR新系列为后续新一轮创新周期打下了良好基础。展望2025年及以后，在硬件端模块迭代加快、产线自动化改造持续推进的背景下，2025年3C设备需求值得期待，且其后新品及硬件迭代有望延续，3C设备需求或将进入上行周期。

　　海通证券：关注航空板块投资机会

　　海通证券研报称，2024以来国际航班进一步修复，随着国际关系缓和、出入境签证等政策逐步友好，预计国际航空出行需求将进一步回暖。短期，国庆假期等因私出行需求旺盛，国际线供需加速修复，但淡季商务出行平淡或拖累整体恢复进度，整体受制于经济，价格表现或受影响。长期看我国航空公司运力引进增速放缓确定性较高；出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变（即供需格局改善、票价市场化），静待经济回暖。预计2024年航司盈利中枢有望抬升，关注航空板块投资机会，建议关注：春秋航空、海航控股、吉祥航空等。

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